Във втората част на сагата за сицилианската фамилия Корлеоне са представени две истории: за младостта на Вито Корлеоне и за издигането и падението на сина му Майкъл като новия дон. Фамилията се готви да се пренесе в Лас Вегас, но се намесват враговете й. Майкъл има проблем със съдебните власти. В резултат на изнудване на главния свидетел, той се измъква без присъда. Всичко започва на празненството за първото причастие на Антъни – сина на Майкъл. Новият Дон става партньор с евреина Хайман Рот, който подло го изиграва.