Вербувайки един от служителите във военновъздушната база на НАТО, мощната тайна организация СПЕКТЪР отвлича две атомни бомби. Скоро правителствата на Запада получават ултиматум да платят на СПЕКТЪР 25 милиарда долара, или престъпници ще взривят бомбите в по-големите градове по света. Британското разузнаване възлага разследването на най-добрите си агенти, включително на Джеймс Бонд.