Детектив Бъд Картър (Уилям Дефо) арестува в Луизиана младия наркодилър Джеси Уилянд (Мат Дилън). За да може да остане със съпругата си и новороденото си дете, той решава да се довери на полицията и да стане техен информатор. Крайната цел – залавянето на един от най-опасните наркобарони…