Зимата наближава и Джим и Анди вече усещат рязко спадащите температури. А заради времето в Ханкок, Ню Йорк, развъдникът за змиорки на Рей е почти пред затваряне. Клиф се мъчи да се справи с есенните дъждове и най-голямата си поръчка за сезона.
Милиони морски птици гнездят по перуанското крайбрежие. Техните екскременти - гуано - са много ценни и се изнасят като тор по целия свят. Събирането на гуано се извършва ръчно, по същия начин, по който се е вършило по времето на инките. Само най-силните мъже могат да издържат както тежката работа, така и месеците изолация в незаселените острови. Вонята се понася трудно, а киселинният прах изгаря дробовете...