Зимата наближава и Джим и Анди вече усещат рязко спадащите температури. А заради времето в Ханкок, Ню Йорк, развъдникът за змиорки на Рей е почти пред затваряне. Клиф се мъчи да се справи с есенните дъждове и най-голямата си поръчка за сезона.