Третият филм от сагата за "Подземния свят" се връща назад във времето, за да опише произхода на конфликта между аристократичните Вампири, познати като Смъртоносни дилъри и варварите Върколаци – свирепите вълци. Повече от хиляда години преди събитията в първия "Подземен свят", две раси от неестествени същества се събуждат, всяка една произхождаща от кръвта на различен син на безсмъртния Александър Корвин.