Действието се развива в Торино през 1938 г., в навечерието на Втората световна война и присъединяването на фашистка Италия към Тристранния пакт. Амелия работи като модел за рисуване и позирането я забавлява. Предизвикателната красавица е най-близката приятелка на Джиния, която е талантлива шивачка. Работи в модно ателие в центъра на града. Шефката й цени нейната дарба и трудолюбие и й възлага да ушие сватбена рокля. Джиния живее с брат си – талантлив студент, но му липсва вдъхновение. Амелия въвежда по-малката си приятелка в свят на артисти бохеми, където влюбването се оказва неизбежно. Тя е във възрастта, когато се разделя с детските представи и навлиза в неясните копнежи, безсънни нощи и първите горчиви заблуди. Джиния започва да следва Амелия в артистични общности, като скъсва с предишните си навици и рискува да изгуби работата си. Променя стила, решава да се пробва като модел, започвайки любовна връзка с Гуидо.