Петко, млад и буден мъж напуска родното си село Банско, разделя се с Бена – жената, която обича, и отива в Хилендарския манастир, където брат му е игумен. Там приема монашеското име Паисий. Започва да чете летописи и стари книги, в които открива данни за историята на България. Запознава се с Евгений Булгарис – грък от Самоковската епархия, който събира данни за историята на гръцкия народ. Със същата задача се е заел и сърбинът Йован Райчев. Пайсий не може да понесе гърчеенето на българите, сред които е и съпругът на Бена – Кирил Евлогиев, когото тя напуска. Манастирът става тесен за дейността, с която се е заел Паисий и той започва да обикаля страната. Най-щастлив е, когато прочита в стар летопис думите на латинския кардинал Цезар Бартони: "Българите са страшни за целия свят – малък народ, но смел". Паисий се връща в Хилендарския манастир, когато пристигат пратеници на Вселенския патриарх и благославят на гръцки.