Краят на XIII век. България постоянно е нападана от татарски орди. Царят в Търново не може да защити поданиците си, но това не пречи данъците да бъдат събирани. Хората възстават срещу болярите и започват да се отбраняват сами. Водач на въстанието е Ивайло.