Боян осъзнава престъплението си и се свързва с Боев. При разговора им разузнавачът разбира, че момчето не е наркоман, но поддържа контактите си с тези среди, за да снабдява с морфин майка си, която преживява болезнено смъртта на баща му. Боев предлага на Боян да работят заедно, за да разкрият плановете на Томас. Младежът се съгласява и с негова помощ обръчът около американеца се затяга. Разбрал за провала си, Томас решава да се отърве от наркоманите, като им достави последна смъртоносна доза. Емил Боев и Боян тръгват по следите на групата, които ги отвеждат до поляна на Витоша. Но вече е твърде късно. Смъртоносната игла се е забила във втора жертва – Лили, момичето, което отчаяно обича Боян. Томас е заловен. Боев и Боян са край гроба на Лили. Зазвучава реквием.