Художникът Васил е баща на фотографа Павел. Шокът от загубата на внезапно починалата Валентина, съответно _ съпруга на единия и майка на другия, ги повежда на пътешествие по следите на духа й. Поводът е твърдението на нейна близка приятелка, че покойната не спира да й звъни по телефона. Двамата мъже се опитват да се свържат с починалата чрез популярен екстрасенс, но тази сценка не е много за вярващи. Затова Васил и Павел продължават търсенето сами, преминавайки през много разговори, места и спомени във времето си с Валентина, което не изключва историята и състоянието на цялото общество отвън...