Филмът ни запознава с художника и аниматора Теодор Ушев. Млад и талантлив, той става световноизвестен и признат творец. Професионалната му съдба е щастлива. Но животът му в чужбина носи със себе си и много лишения, скрити преживявания и чувства. Струвало му е много да пробие в област като анимационното кино, в което няма опит от България. Започва от абсолютната нула и стига до върха. Печели най-престижните фестивални награди, номиниран е за "Оскар" и е обявен за най-влиятелния аниматор в света в последния четвърт век.