Документален филм, представящ магическото изкуство в България. От началото на магията в древен Египет през Китай до България. Кратка история на големите илюзионисти от миналото като Ник Дим Кос, Мистер Сенко, Факира Мити и други е разказана от Астор. В новото време на демокрацията се появява ново поколение магове. Учреден е фестивалът "Златна котка" в Габрово. От 2012 година в България се организира най-големия магичен фестивал на Балканите. Състезания, лекции, гала спектакъл са в програмата. Участници са известни имена в магическото изкуство. А кой ще грабне наградата "Златна Котка", винаги е мистерия. Филмът проследява и израстването на юноша, привлечен от вълшебния свят на магията, който въпреки неодобрението на баща си, става илюзионист… Това е Веселин Долмов – Арсен. За успехите му в голям хотел в Макао на него и на маг Зайн…