В малката селска кръчма "Нирвана" пристигат да свирят рок музиканти от Пловдив. Посетителите не приемат нито тях, нито музиката им. Изгонени от хотела, музикантите отсядат в къщата на циганина Тошо – търсач на вода с багета. Музикантите се сприятеляват с циганина и дори успяват да открият вода в кладенеца му, която самият той не е успял да извади. Тошо има съименник сред музикантите. Болката на циганина е, че няма собствено дете. В бедния ромски дом се завихря купон.Тошо преоткрива страстта, но вечерта е помрачена от неочаквано събитие.