Неумолимият агент от ФБР Шон Арчър трябва да мине под прикритие, за да разследва местонахождението на смъртоносно биологично оръжие, поставено от най-ожесточения му съперник – садистичния наемен терорист Кастор Трой. За да изпълни мисията си, Арчър се подлага на пластична операция и буквално "взема" лицето и самоличността на Трой. Нещата вземат неочакван обрат, когато Трой, събуждайки се от кома, се преобразява в Арчър и всява хаос в живота му – както в работата, така и в дома му. Хванати в капана на тялото на врага си, всеки от тях има какво да губи и трябва да спаси кожата си.