Макс, полицейско куче Ротвайлер под прикритие, работи по случай на отвличане, при който е откраднато бебе панда. Смята се, че кучешка изложба, която се провежда в Лас Вегас, се използва като прикритие за контрабанда на животни. Въпреки че Макс е свикнал да работи сам, на него му е назначен човешки партньор, Франк. Двамата не успяват да постигнат съгласие за почти нищо, но когато е решено, че Макс трябва да се представя като изложбено куче, за да получи вътрешна информация за шоуто, Франк се забавлява, къпейки и подготвяйки мачо- кучето за неговата тайна мисия.