Роки се изправя срещу най-силния си противник досега – свирепия Клъбър Ланг (Мистър Ти). Боксьорът отбелязва десет последователни победи, подписва доходоносни договори и става прочут из целия свят. Но когато Клъбър Ланг унизително разгромява Роки, става ясно, че "Италианският жребец" е загубил жаждата си за победа. След този провал Балбоа смята да се оттегли, но получава подкрепа от неочакван съюзник – стария си съперник Аполо Крийд. С помощта на Крийд, Роки се бори да си възвърне стръвта, преди да се изправи срещу Ланг в изтощителен мач – реванш за титлата световен шампион в тежка категория...