Театралният режисьор Мануел подготвя новата си постановка – "мюзикъл за работата по музикален спектакъл". Той се обръща за помощ в подбора на танцьорите към Сара, известна хореографка и негова бивша съпруга, която вече не може да се движи свободно. По време на кастинга младата Инес се откроява като изгряваща звезда. С нея в сюжета се преплита историята на нейния баща, който има опасни сделки с местната мафия. С напредването на репетициите желанието на младите танцьори да се усъвършенстват води до разгаряне на страстите и нарастване на напрежението помежду им. Извън залата за танци се разиграват други опасни разкрития и събития. Трагедията, измислицата и реалността се смесват в завладяващ спектакъл – с послание за историята на света.