Известен магьосник пада мъртъв на сцената по време на опасен трик пред публика. Когато инцидентът се оказва убийство, редакторът (и детектив на непълен работен ден) Тес Харпър и лейтенант Логан О'Конър се обединяват. Заедно те трябва да разчетат не толкова очевидните улики и да приложат разследващия си нюх, за да изправят убиеца пред правосъдието.