В царството на великия цар Гол Охлюв живеят най-щастливите животни на света. Там пристига Катърчо, който е тръгнал да разбере кой е. Животните го изпращат при Голямата змия, която знае истината за него. Тя му казва, че е дете на кобила и магаре и затова е по-различен от всички...