След края на Първата световна война подтиснат от преживяното на фронта Жорж Галан заминава за Западна Африка и започва да обикаля селата заедно с приятеля си Диофо, който е местен. Те се опитват да наемат работници за плантациите, а Диофо изнася истински спектакли. Но Диофо е убит заради един амулет и Жорж се връща във Франция, където го чакат майка му и брат му Марсел – също травматизиран от война и загубил дар слово. Майка му е наела една млада жена – Елен, която го учи на жестомимичен език. Първоначално Жорж подразнен, но и привлечен от хубавата Елен...