Професор Хайнек и капитан Куин обсъждат и решават да продължат своето собствено разследване. Но без да предизвикват подозрения у генералите, които и без това ги следят. Заедно с Хардинг те отиват в Розуел, щата Ню Мексико. Там разбират, че Хардинг има нещо общо с укриването на информацията след загадъчния инцидент през 1947 г. в пустинята. Професорът се обажда на съпругата си Мими, която е изненадана, че той е заминал . Но му помага да намери имената на свидетели, които са видели нещо странно през юли, 47-ма. А Сузи, която е гадже на Куин, го чака за любовна среща. Макдойл от телевизията приема да не излъчват нищо, защото не иска пак да загуби разрешителното си. Така Хайнек научава, че след първия сблъсък през 1947 г. някой е спрял ефира. Тогава по радиото са излъчили обаждания от паникьосани хора, които са видели всичко.