Филм за композитора Димитър Вълчев – музикален ръководител и диригент на Оркестъра на Сатиричния театър, автор на оперети и мюзикъли за деца и възрастни, на много песни от забавния жанр и на театрална музика. За човека, колегата и твореца разказват проф. Лили Врабчева, проф. Румен Цонев, проф. Илия Добрев, Петър Софрониев, Марияна Аламанчева, Йорданка Христова, Мария Пухлева, Ива Апостолова, Сияна Райкова.