За 15 години работа в агенцията за борба с извънземни агент Джей (Уил Смит) се е сблъсквал с много необясними неща, но нищо не е било по-мистериозно от затворения му партньор Кей (Томи Лий Джоунс). За да спаси живота на Кей и бъдещето на планетата, Джей се връща в миналото с мисия да предотврати опасността, надвиснала в настоящето.