Елизабет остава сираче и за нея започва да се грижи чичо й Кам. Тя страда от странно белодробно заболяване и той пробва какви ли не лекарства. Странен лек в пътуващ цирк привлича вниманието на издателя. Така Кам и Елизабет заминават за далечно градче в щата Мисисипи. Там се запознават с истинска русалка и става ясно, че Елизабет също има вълшебни сили, тъй като е надарена със сърце на русалка.