Банкерите Мортимър и Рандолф решават да проверят, дали личността на човека се определя по наследствен път или е продукт на социалното обкръжение. За да разберат истината двамата провеждат циничен експеримент. Първо уволняват младия и амбициозен мениджър Луис, отнемат имуществото и парите му и го оставят в ръцете на съдбата. След това хващат от улицата чернокожия бездомник Били. Дават му пари, добре платена работа и го настаняват в апартамента на изхвърления Луис. Смяната на местата е извършена блестящо. Планът върви по мед и масло докато един ден Били случайно научава истината. Двамата с Луис се съюзяват и успяват хитро да преметнат самодоволните експериментатори...