948 година, малко планинско градче в Южна България. Управлението на държавата е в ръцете на народната власт. Въпреки това в горите продължават да бродят партизани. Но това не са комунистите, борещи се за своята идея, а бандата на бившия полковник Тодоров. Следователят Блаже Несторов има задача да разконспирира и унищожи ядрото на престъпната група. Вербува зъболекаря Юрушки, който е основна връзка на отцепниците. Двойната игра на Юрушки е разкрита от полковник Тодоров и това става причина за смъртта на стоматолога. Въпреки неуспеха агент Несторов продължава своя план. Решава да разбие нелегалната организация отвътре като вербува нейни членове. Най-удобен се оказва съвестният Кире. Един след друг към него се присъединяват и други от бандата на полковника. Нещата вървят към успех до момента, в който предател разкрива дейността на Блаже пред Тодоров. Между членовете на разцепилата се групировка започва престрелка.С цената на живота си, Блаже Несторов изпълнява задачата.