Краят на 60-ге години. В София се провежда Световен младежки фестивал. Сибила, с прякор Графинята, е арестувана и изпратена в отдалечено балканско село. Там се запознава с местния младеж Бойко. Той бяга през границата, но е заловен. Сибила е обвинена в съучастие и е изпратена в ТВУ. Там разбира, че е бременна и решава да абортира. Самотата и болката я правят наркоманка. Клиниката за наркомани е единственото й спасение.
Няма намерени епизоди