Рицарят Джордж се присъединява в търсенето на кралската дъщеря Луна. От краля той иска парче земя, за да се установи. Но когато намира принцесата, тя пази драконово яйце. След много премеждия, се излюпва драконче, а двамата осъзнават, че са влюбени.