Мисията на Джеймс Бонд (Шон Конъри) го отвежда в Ямайка, където мистериозни енергийни вълни пречат на изстрелването на американски ракети. Докато разкрива истината, агент 007 трябва да се бори със смъртоносни убийци и фатални жени, за да открие щаба на зловещия д-р Но, който изпълнява зъл план за световно господство. Режисьор на лентата от 1962 г. е Терънс Йънг.