Агент Рийд е по следите на опасният криминален бос, който е получил достъп до секретни файлове от бюрото на ФБР. Налага се да влезе под прикритие в детска градина, а там, освен че, трябва да търси следи, ще се наложи и да се справи с куп непослушни деца.