Джеймс Бонд се запознава с очарователна Трейси, която е тежко болна. Трейси е дъщеря на Марк-Анж Драко, лидерът на Корсиканския съюз, една от най-мощните престъпни групи в Европа. Драко предлага да помогне на Бонд в търсенето на Ернст Блофелд, неуловимият главатар на СПЕКТЪР.