Издателят Уил Рандъл (Джак Никълсън) е изморен и никак не му върви. Чашата прелива, когато млад колега му взима под носа и работата, и съпругата.След като го ухапва вълк, Уил започва да се чувства по-енергичен, а усещанията му чувствително се изострят. Междувременно красивата дъщеря на неговия шеф започва да се влюбва в него, без да подозира, че мъжът, към когото изпитва силни чувства се превръща в животното, което го е ухапало.