Агент на американската Агенция за борба с наркотиците преживява нервен срив след провалена операция срещу наркокартел и започва терапия за овладяване на тревожността си. Въпреки психическите си проблеми, той е принуден да продължи работа под прикритие сред опасни мафиоти, докато се опитва да запази прикритието си, въвличайки се в поредица от абсурдни комични ситуации.