В малко градче в Абхазия войната между естонци и грузинци (от 1992–1993) е в разгара си.Много местни напускат домовете си, за да се спасят, но дядо Иво остава да помогне на съседа си да събере реколтата мандарини. По време на беритбата започва нова престрелка, която остава след себе си купчина трупове, но и двама оцелели. Без да се замисля кой чие оръжие носи, дядото ги прибира в дома си. Така Ахмед – чеченски наемник към абхазката страна, и Нико – грузинец, заживяват под един покрив и ден след ден се учат да надскачат омразата, насадена изкуствено в сърцата им от войната.