Полицията арестува младата дама на име Шим Чонг, но Джун-Дже дотолкова се впечатлява от скъпоценната й гривна, която иска да открадне, че решава да я измъкне от ареста. Междувременно Джун-Дже е преследван от хората на измамена бизнес дама, попаднала в капана му и търсеща вендета. Хо Джун-Дже издейства освобождаването на Шим Чонг. На двамата обаче не им остава нищо друго, освен да бягат, преследвани от главорезите, готови да ги убият. Така Дже и Чонг се озовават на ръба на скала, от която скачат директно във водите на Синьото море. Там обаче Шим се превръща в русалка, която целува Хо и му обещава да го последва в Сеул.