Детето е отново в компанията на Адам и Професора. Представя си страшни приказки от света на възрастните – Потника и Ролките се карат за паричките, които не стигат за всички. Мишо настоява пред баща си да купи пиано. Една вечер, подгонил гълъб, Мишо се озовава на покрива на кооперацията. Съседите му помагат да скочи. Детето е болно. Сънува приказката за дъжда, който е измил лицата на хората. Баща му е купил пианото, но Колев иска да го вземе за сметка на неплатения наем