Джаз легендата Чет Бейкър (1929-1988) се завръща в музиката в края на 60-те години. Когато Чет играе във филм за себе си, той се влюбва в енигматичната актриса Джейн. Продукцията е прекратена, след като неща от миналото на Чет излизат наяве – и изглежда, че той повече няма да свири отново. Джейн обаче го предизвиква да се завърне в музикалния бизнес въпреки всички обстоятелства.