Супер моделът Дерек Зулендър е на път да се провали, след като три поредни години печели наградата "Модел на годината". След поражението от новодошлия и сексапилен Хензел, Дерек започва да търси нов смисъл на живота си. В този момент модният гуру Мугату предлага на Дерек завръщане с новата му колекция. Това предложение обаче неподозирани изненади.