Американецът Пол Сомърс (Джон Кюсак) се завръща в окупиран Китай четири месеца преди нападението на Пърл Харбър. Там той открива, че неговият приятел и колега е бил убит. И двамата са тайни агенти на ЦРУ, които работят под прикритие в Шанхай. Разследвайки смъртта му, той се влюбва в Ана и открива, че правителството му има тайни користни цели. Шведът Микаел Хафстрьом продължава да изневерява на европейското кино и отново снима на друг континент.