Филмът е по романа на Николо Аманити. Действието се развива в италианския Юг през 70-те години. В едно сюрреалистично градче сред житата на най-горещото лято се сручва нещо неописуемо. То ще преобърне живота на всички. Разхождайки се, малкият Микеле се натъква на страховита гледка. Докато се чуди на кого да довери страшната си тайна, се изпуска пред приятел и случката стига до родителите му. Реакцията им е изненадваща – Микеле трябва да забрави какво е видял. Извършено отвличане на дете с богати родители, което е скрито. Показани са два свята – на хлапетата и на възрастните, които никъде не се засичат. Детските страхове и жестокости, провалите на възрастните и тогавашната Италия създават един трилър.