Седмокласниците Кони и Паул се местят в ново училище – с нов директор, съученици и среда. Директор Мьолер е подлец, който се вълнува само от собственото си финансово състояние. С тази цел купува куче и след като го упоява, печели конкурс. Но кучето бяга от него и намира убежище в приюта на Мариане – бабата на Кони. Мьолер трескаво търси кучето, защото са назначени снимки за реклама. Намира го, но заради отношението си към него се налага Кони да спасява "Фродо" няколко пъти. Директорът се озовава в психиатрична клиника, а приютът на Мариане намира спонсори и продължава да работи.