Младият Кайл Кингсън (Алекс Петифър) е красив, интелигентен и богат мъж с порок – обича да се подиграва на непривлекателните. Един ден Алекс кани съученичката си Кендра Хилфърти (Мери-Кейт Олсън) на екстравагантна училищна забава, но прави най-голямата си грешка. Подиграва ѝ се, но това, което не знае, е, че тя е вещица под прикритие. Кендра си връща тъпкано на Алекс, като го проклина и превръща в уродливо чудовище.