На гранична застава пристига пътуващ цирк. На двама от трупата- г-ца Елиза и г-н Фуджияма, визите са пресрочени. Началникът на заставата, капитанАнтонов, отказва да ги пусне. Повлиян от присъствието на Елиза, капитанът решава вечерта да устрои банкет. По време на вечерята г-н Варински изпява своя песен, г-н Фуджияма показва фокуси. Навън вали непрекъснато. КапитанАнтонов се напива, ухажва Елиза. Учителят Станчо цитира Горки. Капитанът му забранява, защото това име звучи опасно, а той е офицер на Негово Величество и мрази болшевиките. Вече порядъчно пиян, той се опитва да разкъса дрехите на Елиза. Станчо се намесва. В името на честта си, Антонов изважда пистолет ...