Застаряващият писател Феликс Бонхьофер е живял и продължава да живее в две измерения – в реалността и във вътрешния си свят, където намира успокоение и защита, когато ежедневието стане непоносимо. Феликс работи над сценарий за разследване на убийство. Той не подозира, че мозъкът му е на ръба на инсулта и е объркан, когато неговите герои започват да се появяват в реалния му живот. Самият той също се озовава в техния и това го смущава. Като писател попада в неспирния поток от време, спомени, фантазия и реалност. Пътуване, в което халюцинациите го отвеждат в измислени светове. Има препратки към света на киното и значението му. Хопкинс е далеч от холивудските правила, чиято патология изследва. Филмът предлага сатиричен поглед към днешната киноиндустрия.