Филмът се позовава на хрониките от византийските летописци Йоан Скилица, Михаил Псел, Йоан Цецес, френския пътешественик и историк д-р Гюстав Шльомберже и трилогията на Димитър Талев "Самуил, цар български". Историята връща към славното време на цар Самуил, към онези 34 години на неговото царуване, белязани с несекващата борба срещу Византия и най-честолюбивия й владетел – василевсът Василий Втори. Възкресени са събития отпреди хиляда години с историческата битка при с.Ключ. Като символика и художествен елемент са представени танци от ранните векове на българската държава, които са били част от посветителните обреди на всеки нов набор войници. Хореографията е на проф. Николай Цветков и доц. Георги Гаров, а танците се изпълняват от мъжки фолклорни формации от Симитли, Първомай и Благоевград. Включени са и възстановки от българо-ромейската битка под Беласица с участието на ученици от НХГ "Кирил и Методий" /бивша "Солунска"/, Благоевград.