В село някъде в България в началото на миналия век живее Славена с мъжа си, детето си, свекъра и свекърва си. Младата жена е влюбена в циганина Билял. Тя се опитва да превъзмогне любовта си, но не може и тръгва след циганския катун да догони любимия си…