ХІV век. Батил е млад болярин. При него пристига пратеник на българския цар със заръка да открие тайното оръжие на савойците. Заедно с двама приятели той прониква в крепостта на Амедей Савойски и освобождава от заточение болярина Драгота и дъщеря му Радуша. Батил успява да плени рицаря Ролан и от него научава какво всъщност е "дяволското" оръжие, което може да убива "от три стрели разстояние". Това е барутът, който се натъпква в големи дървени пушки и се запалва. Ролан и Батил са влюбени в Радуша. Когато тя вижда опожарено от савойци село, помага на Батил и неговите приятели да потопят кораба, с който се превозва барута и избира да остане завинаги с Батил.