Канада, 1993, Томи Трикър и приятелите му тръгват да освободят Шарл Мериуедър, загадъчния затворник в пощенската марка Син нос . Но Шарл се оказва... момиче, сестра му Моли. И тя бързо се превръща във възрастна жена... За да открие лек, Томи започва надпревара с времето, което отвежда него и Моли до екзотичните и магически острови в Южния Пасифик.