Филмът е една среща с професор Иван Веселинов и неговите всестранни таланти на режисьор, сценарист, художник, карикатурист и поет. С творчеството си той е оставил следа в поколения наред. Човекът с лулата, бродещ из празните софийски улици, който пълни "кладата" с тютюна на своите спомени и превръща живота им в дим. Разказ за съдбата на три поколения, преминали през всички обрати на нашето съвремие, през погледа на един творец и философ. В този филм един аниматор отдава почит на друг аниматор.