Пътешествие на три жени от поколението, загубило надеждите си в посткомунистическите години. След дълга раздяла приятелките Дана и Джу решават да се отправят на лудо пътешествие, за да си припомнят хубавите летни дни и да посрещнат "Джулай морнинг" на морския бряг. По пътя към тях се присъединява Лили и купонът започва – музика, море, смях. Но дали всичко може да бъде както преди 20 години? Идилията е разрушена, когато местен полицай ги моли да напуснат плажа, а нахални мутри и незабравени конфликти помрачават почивката им. Въпреки всичко между трите жени се възражда истинското приятелство и те посрещат с танци и неподправена радост изгрева на 1 юли. Скоро обаче неочаквана среща ги изправя пред дилема – дали да позволят да бъдат жертви или да поемат справедливостта в свои ръце. Решението ще преобърне живота им.